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零售业务

基金代销业务介绍
2017-09-20 04:05:20

1、业务简介

   代理基金业务是指我行作为具有《证券投资基金销售业务资格》的银行业金融机构,建立了安全的基金代销系统和完备的管理制度,为广大投资者办理证券投资基金代理销售业务。

    2、合作机构

博时基金、易方达基金、华安基金、景顺长城基金、华泰柏瑞基金和财通基金。

    3、基金类型

300多只产品,覆盖股票型、混合型、债券型、货基、QDII、ETF、LOF、指数、分级、保本等多种类型证券投资基金产品。

    4、业务流程

   开卡:开立本行资金账户

   开户:填写基金开户申请书

   风评:填写风险承受能力调查表

   认/申购:凭有效身份证件办理认申购

   5、申请材料

   个人客户:个人有效身份证及复印件

   机构客户:营业执照、法人机构代码证、税务登记证、法人及经办人有效身份证件

   6、风险提示

证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能获得基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所产生的损失。

我行将对基金投资人的风险承受能力进行调查和评价,并根据基金投资人的风险承受能力推荐相应的基金品种,但我行所做的推荐仅供投资者参考,投资人应根据自身风险承受能力选择基金产品,并自行承担投资基金的风险。


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